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国际金融快讯-沃伦•巴菲特(Warren Buffett)8亿美元的赌注:加拿大银行的大规模购买信号?

沃伦•巴菲特(Warren Buffett)可能在第一季度就坐到了手中,但尽管标准普尔5指数距历史高位仅一步之遥,他仍然认为该市场的价值。几周前,奥马哈的先知在天然气资产上下了近1…

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国际金融快讯-沃伦•巴菲特(Warren Buffett)8亿美元的赌注:加拿大银行的大规模购买信号?
国际金融快讯-沃伦•巴菲特(Warren Buffett)8亿美元的赌注:加拿大银行的大规模购买信号?

沃伦•巴菲特(Warren Buffett)可能在第一季度就坐到了手中,但尽管标准普尔5指数距历史高位仅一步之遥,他仍然认为该市场的价值。几周前,奥马哈的先知在天然气资产上下了近1亿美元的赌注。最近,他斥资8亿多美元来增加在饱受打击的美国银行中的股份。

毫无疑问,在这次冠状病毒危机中,美国和加拿大的银行都面临着前所未有的压力。尽管准备金增加和贷款增长下降,宏观阻力可能至少还会持续一年,但巴菲特的最新举动表明,尽管目前已经广为人知的所有负面因素,巴菲特仍具有巨大的价值。

银行价值

如果您想成为沃伦·巴菲特(Warren Buffett)这样的价值投资者,则需要与众不同,并抢购那些没人愿意拥有的不受欢迎公司的股票。尽管银行股因其难以定价而臭名昭著,但考虑到它们的所有变动因素,那些愿意投入作业的人可能会获得丰厚的回报。

如今,随着大盘继续收回2月至3月抛售所造成的大部分损失,许多美国和加拿大的银行股勉强上涨。股息收益率膨胀,估值接近自上次危机以来的最低水平。

尽管有清楚的迹象表明银行业的价值被低估了,但许多加拿大人还是选择为在这场危机中“行之有效”的某些游戏付出更高的入场费。

目前尚不清楚大流行会持续多长时间。不过,如果您是长期投资者,希望在未来1年,2年或3年内进行投资,那么您今天的投资决策应该不再是大流行病何时结束,而应该更多地寻找资金雄厚的公司的股票。那将生存下去,看到更好的日子。

跟随沃伦·巴菲特进入银行吗?

沃伦•巴菲特(Warren Buffett)在大流行中的银行业务押注表明,从整体上看,银行并不是某些熊认为的价值陷阱。

如今,蒙特利尔银行(TSX:BMO)(NYSE:BMO)等加拿大银行的状况要比发生大金融危机之前的状况要好得多。尽管BMO的资本比率受到压力,但投资者需要记住,这家庞然大物的财务状况经过了最大程度的压力测试,并且有足够的能力在这种大流行期间继续努力。

BMO在诸如石油和天然气(O&G)等经济重灾区的份额可能超过其应有的份额,但鉴于冠状病毒驱动的下降幅度之大,此类负面因素可能已经远远超过了其负面影响。在正常情况下,BMO等结构良好的银行股票不会以账面价值折让的价格进行交易。

如今,贷款损失猖ramp,几乎没有什么值得激动的。因此,BMO股票的市盈率仅为.95倍,股息收益率高于平均水平,为5.72%。从更长远的角度来看,BMO和大多数银行股票似乎处于低点,很可能在很长一段时间内无法持续。

愚蠢的银行外卖和沃伦·巴菲特的最新举动

从历史上讲,危机和衰退通常是购买银行股票的最佳时机,因为它们使您可以“锁定”更大的股息收益,同时在下一次牛市的逆转中可能获得超额的资本收益。

除了它们的估值指标外,如今对于银行而言,没有什么值得激动的了。但是,如果您是像沃伦·巴菲特(Warren Buffett)这样的长期投资者,我相信您会同意,尽管遭遇冰雹天气,当今的银行很有可能证明自己被低估了。

就目前而言,BMO及其同行将变得动荡不安,令人恐惧。如果您敢于藏起来而忘记了TFSA中的此类银行股票,我感到您会对下一个十年的业绩感到非常满意,因为您感谢自己跟随沃伦·巴菲特,而不是跟随罗宾汉交易员!

沃伦·巴菲特(Warren Buffett)8亿美元的赌注:加拿大银行的大规模购买信号?首次出现在The Motley Fool Canada。

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