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封闭式基金投资策略

封闭式基金投资有什么策略?投资要点是什么?关注小流通份额基金,炒小盘基金是封闭式基金板块中长盛不衰的规律,从1995年出现基金热开始,小盘基金一直受到主力资金的青睐,小盘基金的活跃…

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封闭式基金投资有什么策略?投资要点是什么?关注小流通份额基金,炒小盘基金是封闭式基金板块中长盛不衰的规律,从1995年出现基金热开始,小盘基金一直受到主力资金的青睐,小盘基金的活跃性和炒作空间也强于大盘基金。因此,投资者要重点关注流通份额不超过1亿份的小盘基金…

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封闭式基金的投资策略

1、关注小流通份额基金

炒小盘基金是封闭式基金板块中长盛不衰的规律,从1995年出现基金热开始,小盘基金一直受到主力资金的青睐,小盘基金的活跃性和炒作空间也强于大盘基金。因此,投资者要重点关注流通份额不超过1亿份的小盘基金。

2、关注严重超跌的基金

特别是长期乖离率指标偏离较大的,价格严重背离价值的,有强烈补涨要求的基金品种,这类基金非常适合稳健型投资者参与。

3、注意选择高折价基金

相对而言,折价率较大的基金比折价率低的基金更有投资价值。基金的投资收益率将在很大程度上取决于其折价率,折价率越大的基金,价值回归的空间也相应的越大。

4、关注受QFII和保险资金青睐的基金

由于股市行情存在一些不确定因素,一些大型主流资金将目光转移到不受投资大众重视的封闭式基金身上,对于一些成交量放大,大资金介入明显的基金,投资者可以采用中长线的投资。

5、关注基金中的龙头品种

由于基金品种不多,所以基金相互之间联动性较好,崛起的龙头型基金往往能有效带动其它基金的跟风。而且,龙头基金的行情持续时间比其它基金长,获利比较丰厚。

6、要适当关注封闭式基金的分红潜力

近年封闭式基金收益能力全面提高,带来基金分红潜力大增,对于单位净值较高的,如:基金科汇、科翔、裕泽、科讯、融鑫等,值得重点关注。

封闭式基金的投资要点

“自然到期、平稳转型”是26年4月份证监会为封闭式基金转型定下的政策基调,在27年和28年有25只小盘基金到期转开放的情况下,大盘封闭式基金此期间提前转开放的可能性比较低,对于大盘封闭式基金提前转开放的炒做要保持谨慎。随着未来两年大规模转开放的实践,以及创新型封闭式基金的推出和发展,28年后尝试封闭式基金提前转开放将更为合理。

当然,对于政策的把握存在很大的不确定性,由于提前转开放即意味着基金剩余期限的缩短,因此根据现有剩余三年期限以内封闭式基金的折价水平,给出了封闭式基金剩余期限和折价水平的关系趋势曲线,以方便投资者根据政策动向把握市场机会。

1、大盘封闭式基金目前折价合理,相比即将到期小盘基金相对稳定的投资价值不具备优势

一方面,分红、股指期货推出、创新型封闭式基金推出、提前转开放传言等因素将在相当一段时期内为大盘封闭式基金市场带来丰富的交易性机会;另一方面,与股票估值相类似,折价率一定程度上可以看作市场给予封闭式基金的估值,预期好的折价低(估值高)、预期坏的折价高(估值低),随着牛市行情延续下整个市场估值水平的提高,不排除资金对于封闭式基金“估值”水平逐渐提高(即降低折价),从而给大盘封闭式基金带来机会。因此,大盘封闭式基金仍具有投资价值,但在封闭式基金总体配置上建议以到期小盘基金为主、远期大盘基金为辅。从目前的情况看,对于大盘封闭式基金可重点关注同盛、鸿阳、普惠等折价率相对较高的基金。

2、由于剩余存续期较短,对即将到期基金投资价值的判断主要考察其动、静态收益能力

从动、静态收益能力角度考虑:目前可交易基金中景阳、安久等静态收益能力突出,短期走势值得关注;基金科讯、基金科翔、基金天华、基金金盛等基金动态收益能力较强。综合两方面因素,并考虑到流动性限制,对于即将到期封闭式基金,建议投资者下阶段重点关注金盛、景阳、天华等基金。

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